1948. urtea da, gerrako beteranoa, Bill Jamison jazz saxofoi jotzailea, gerra garaiko izugarrikeriak ahaztu nahi zituena, bere anaia Timengana etorri zen bizitza baketsu berria hasteko. Jazz talde bat sortzea du amets eta dagoeneko adostu du bere hiru musikari lagunekin. Hainbat entsegu egin ondoren, taldea hasi zen jotzen. Baina laster ikusi zen erabiltzen ari zirela eta anaia espioi eskandalu moduko batean sartuta zegoela. Bill-ek bere anaia lagundu beharko du eta horretarako Egiptora joan behar du, Giza haranera. Heroiari laguntzeko, berarekin joango zara Hank-en bidaian jokoan eta oztopo guztiak gainditzen eta bere helburua lortzen lagunduko diozu.