Ongi etorri Black Hollow izeneko herrira, non The Upside Down-eko heroia, Eddie izeneko nerabea, bizi den. Mutikoak bere txakur maskota maitea galdu zuen Buddy eta hirian itzal arraroen agerpenaren atzealdean gertatu zen, pixkanaka hiria mamu bilakatzen ari direnak. Maskota seguruenik mamu-tranpa batean murgildu da eta ezin du atera. Lagundu mutikoa hiriaren luzera eta zabalera zeharkatzen, munstro mamuen erasoaldi amaigabeak bizirauten eta aurkitu bere maskota The Upside Down-en.
