Un garçon nommé Davi jouait dehors avec son ballon dans One Last Clown. Soudain, un vent fort a soufflé, a arraché la balle rouge des mains du garçon et l’a emportée vers un bâtiment abandonné. Le garçon ne veut pas perdre le ballon, il a escaladé la clôture et a couru vers le bâtiment. Il s'agit d'une école abandonnée qui a été fermée suite à la disparition de plusieurs enfants sans laisser de trace. Davi est également en danger. Suivez-le en éclairant le chemin avec une lampe de poche. Retrouvez le héros, ainsi que les enfants disparus. Vous pouvez les sauver si vous trouvez les sceaux et placez leurs autels. Chaque enfant libéré vous laissera une clé, et en récupérant trois clés, vous pourrez quitter l'école. Attention à Pipoku le Clown, il recherche également des enfants dans One Last Clown.