Le détective Nathan venait de terminer avec succès l'enquête sur un autre cas, quand il en a immédiatement planté un nouveau lié à la distribution de drogues de contrebande Late Night Delivery. Un lot de médicaments non approuvés pour la vente a été introduit dans le pays. Mais les marchands du marché noir ont déjà reçu des commandes et vont établir des ventes. Un informateur fiable a suggéré où une réunion de concessionnaires est prévue et notre héros a l'intention d'y arriver et de couvrir complètement tout le gang, empêchant ainsi la propagation de produits dangereux. Il a pris un assistant et est arrivé sur les lieux, mais n'a trouvé personne. Peut-être que la réunion a échoué, mais d'une manière ou d'une autre, l'entrepôt doit être fouillé en Late Night Delivery, et tout à coup les marchandises sont déjà en place.