En 1948, un vétéran de la guerre, le saxophoniste de jazz Bill Jamison, souhaitant oublier les horreurs de la guerre, est venu chez son frère Tim pour commencer une nouvelle vie paisible. Il rêve de créer un groupe de jazz et s'est déjà mis d'accord avec trois de ses confrères musiciens. Après plusieurs répétitions, le groupe a commencé à se produire. Mais il est vite devenu clair qu'ils étaient utilisés et le frère était impliqué dans une sorte de scandale d'espionnage. Bill devra aider son frère et pour cela il devra se rendre en Egypte, dans la vallée de Gizeh. Pour aider le héros, vous irez avec lui dans le jeu Hank's Voyage et l'aiderez à surmonter tous les obstacles et à atteindre son objectif.
