Une créature étonnante qui peut changer de forme vit dans un monde magique lointain. Aujourd'hui notre héros part en voyage et vous l'accompagnerez dans le jeu Morphit. Devant vous sur l'écran vous verrez une route le long de laquelle votre personnage se déplacera progressivement en prenant de la vitesse. Divers obstacles se dresseront devant lui. Vous y verrez des passages. Votre héros doit les utiliser pour franchir l'obstacle. Pour ce faire, à l'aide des touches de contrôle, vous devrez forcer votre héros à changer de forme jusqu'à ce que vous obteniez celui dont vous avez besoin. Si vous n'avez pas le temps de le faire, votre héros s'écrasera sur l'obstacle et mourra.